被视为运价标杆的美国线长约谈判即将开始,随着近期集运需求疲软、运价低迷,预计今年长约价相对去年将“腰斩”,船货双方进入激烈“杀价战”。
全球海运界的重要会议——泛太平洋海事会议(TPM)即将于2月26日在长滩召开,各大集运公司、零售商、揽货商、港口与铁路公司等将与会交流,并有经济学家提出对全球经济与海运业展望。TPM是美国线合约开谈的传统起点,货主、货代和集运公司广泛接触,相互试探底线后持续谈判。
早在去年年底,船货双方就开始初步协商,集运公司寸土不让不愿大幅降价。市场传出,不少集运公司开出美国线2000-2300美元起跳,若不接受就让客户随行就走现货价。如果需求回温,集运公司可追加旺季附加费等,一般来说大约1000美元。
航运分析平台Xeneta的数据显示,截止2月9日中国至美西长约运价平均为2618美元,远低于去年4月1日的8607美元,显示出零售商减少订单与消费者缩减支出,连带影响海运需求下降。
此前,包括开市客(Costco)在内的美国大型零售商已经放话,希望削减运输成本,甚至期待运价至少砍半,以便停止或放缓价格涨幅,甚至调降刺激消费。美国最大进口商之一的零售巨头Hobby Lobby资深副总裁兼首席财务官嘉吉Jon Cargill表示:“航运成本可能是今年节省最多的项目。”。
以美西线为例,美国大型零售商目前开出的理想运价落在1500美元左右,美东线则略高1000美元,双方差距甚大。
作为对比,去年5月开始的美西线长约每FEU运价多数落在6000-9000美元之间,2021年约为2500-3000美元,而疫情爆发前美西线长约价大约在1300-2000美元。
目前,美西线现货运价已经跌至1200-1300美元。根据上海航交所2月17日公布的最新数据,上周远东到美西线每FEU运价下跌20美元至1273美元。对于多数集运公司而言,目前的运价已经在成本价以下。
业内专家分析称,今年美国线签长约有两大现象,一是市场前景更难预测,今年签订的合约价将横跨到明年4月,需要考虑通胀升息、俄乌战争、厂商去库存等多空因素;二是今年景气普遍不看好,签约货量、运价恐怕不会很高。
近两年来,船公司获利屡创新高,来自美国线高运价长约贡献巨大。业界人士指出,为了争取今年签到较高的长约价,集运公司势必会加码控舱维持运价,希望今年长约价能高于疫情前,但情况不容乐观。