· 4-7万辆级左右汽车消费市场；
· 奔驰宝马丰田本田四家合计市占率约59%；
· 比亚迪、特斯拉、宝马、奔驰、现代5家电车市占率合计73%；
· 电车市场友好发展，2030年前规划部署6万个充电点；
在新加坡能开上车的人，生活成本都不低。
新加坡是一个相对较小但高度发达的城市国家，车辆拥有率相对较高。由于先进的交通基础设施和高效的公共交通系统，一些人选择不拥有私家车。
新加坡面积733.2平方公里（2022年），总人口约564万（2022年），公民和永久居民407万，华人占74%左右，其余为马来人、印度人和其他种族。
01
整体汽车市场
由于地理位置与人工成本原因，除了建国初历史遗留下来的福特工厂外，新加坡并无整车汽车工厂。
直到2023年，韩国现代汽车集团在新加坡设立的创新中心开幕，这是新加坡首个电动车制造厂，规划年产能为3万辆电动车。
2022年，约564万人口的新加坡仅售出约4.2万辆车，比例只有0.7%。私人购车的群体为新加坡的富人群体。
日欧车企是主要竞争者
在新加坡市场，欧洲的奔驰宝马、日本的丰田本田四家合计约占据了59%市场份额，2023年，新加坡前11个月各品牌新注册量总计为25451辆。
分品牌来看，2023年1-11月，丰田连续3年实现市场份额增长，再次成为新加坡销量第一达5855辆，占据23%市场份额，同期奔驰宝马分别为3895辆与3150辆，位居第二第三。
BBA里面，奥迪在新加坡却出奇的掉队了，反倒是本田以2105台的销量占据8%份额，位居第四。
此外，2022年新加坡年度新注册汽车数量，除了保时捷逆势上升23.2%达838辆外，其他品牌注册数均大幅下降，总计同比下降32%。
02
电动汽车市场
根据LTA数据，过去几年来，新加坡电动汽车市场快速发展，其保有量逐年翻倍式上升。到2023年底，新加坡电动汽车保有量已突破11000辆。
新车注册数方面，2023年1-11月，电动汽车（BEV+PHEV）新车注册量约4747辆，占所有车注册量约18.65%。作为对比，2022年电动汽车约占总汽车销量为11.8%，2020年电动汽车约占总汽车销量仅为0.2%。
电动汽车销量比亚迪一枝独秀
分品牌来看，中国品牌比亚迪，2023年1-11月销量1143台，占总电车注册量24%，可谓一枝独秀，遥遥领先。全球新能源汽车霸主特斯拉次于市场占有率14.87%的宝马，以13.16%市场占有率位居第三。
比亚迪、特斯拉、宝马、奔驰、现代这五家电动汽车合计占据了73%市场份额，但整体市场还是很大，新玩家还在不断入局。
另外，还有保时捷、Opel等车企参与竞争，新加坡电车市场内也不乏MG、沃尔沃、极星等中国企业的身影。
现代开设新加坡唯一电动汽车工厂
2023年11月21日，现代汽车在新加坡开设了一座高科技电动汽车工厂，该工厂将成为其未来几十年电气化战略的“支柱”。
新工厂每年可生产3万辆电动汽车。现代汽车新加坡工厂采用CKD模式，即在海外进口零部件并在新加坡完成组装。进口的零部件包括来自印尼的车身、韩国市场的底盘和电池包等。
中国车企入局现状
2023年6月，新加坡电车销量第一的比亚迪在新加坡开了两家名为BYD by 1826主题餐厅，一家位于Boat Quay，一家位于Suntec City。
这是比亚迪的新型营销方式--在餐厅布满比亚迪元素，比如把比亚迪汽车名字和信息植入菜单、在餐厅周围摆设比亚迪汽车小模型、各种比亚迪配饰等，让顾客在享受美食的同时了解其产品。
而且，餐厅还安排了销售人员以帮助顾客试驾新车。餐厅员工据称也接受了培训，可以解答顾客围绕比亚迪提出的一些问题。
极氪方面，新加坡首家极氪家将于2024上半年正式开业，面积达1100平方米，位于当地核心汽车商圈。而右舵极氪X与009计划在2024年第三季度上市并开启交付，届时新加坡极氪专属售后中心也将启动。
至于蔚来，去年5月蔚来汽车在新加坡上市，同时宣布在新加坡成立自动驾驶研发中心。蔚来汽车掌门人李斌透露，蔚来将借助新加坡的国际经济与科技中心的优势，与新加坡本地科研机构展开深度合作，在新加坡建立人工智能与自动驾驶研发中心，进一步完善蔚来的全球研发与业务布局。
03
电动汽车政策
新加坡土地和自然资源有限，城市人口密集，推广新能源汽车、促进交通行业绿色转型对于新加坡的可持续发展至关重要。
近年来，新加坡大力推动新能源汽车产业发展，通过政策倾斜等方式，努力提高包括纯电动汽车在内的新能源汽车保有量。
政府陆续发布电动化年度规划
新加坡政府已经推出了各种激励计划，以鼓励早期采用电动汽车，包括电动汽车早期采用激励计划（EEAI）、强化车辆排放方案（VES）、商用车辆排放方案（CVES）和强化早期更换方案（ETS）。
LTA规划了2040年100%清洁能源汽车的愿景，从2030年起，所有新的汽车和出租车注册将采用更清洁的能源型号。此外，还将在2025年停止新的柴油汽车和出租车的注册。
为了实现这一目标，LTA 致力于绿化陆路交通系统并减少排放以支持新加坡的净零目标。通过鼓励改用电力车辆、公众绿化,交通基础设施建设，促进可持续的通勤生活方式。
2030年前部署6万个电动汽车充电点
从2021年开始，LTA陆续发布了新加坡关于汽车电动化的规划，涵盖公交、出租、汽车等各个维度。
到2030年，新加坡计划一半的公共巴士车队将实现电气化，并在全岛范围内部署6万个电动汽车充电点，愿景是到2040年所有车辆都将采用更清洁的能源驱动。
召集社会各界进行相应人才培训
为提高有关电动汽车新技能的认知，还与21个组织建立了合作关系，以培训和认证在电动汽车维护和服务的与安全相关的领域中的汽车技术人员。
例如，国家电动汽车专业安全（NESS）认证，民防以及汽车维修和保险等行业已经启动了自己的培训工作。这将为未来电动汽车的采用培养一批人才储备。
04
电动汽车基础设施
在东南亚地区，新加坡由于国土面积较小易于规划，加上强有力的方针与实施，其对于电动汽车基础设施发展的部署，在东南亚地区各国中属于非常清晰且执行力领先的。陆路交通管理局计划2030年在新加坡部署60000个充电站。
电动汽车充电产业链建设
为了鼓励在非独立住宅部署充电设施，电动汽车通用充电器津贴（EV Common Charger Grant，ECCG）已经再延长两年。
电动汽车产业链建设补贴政策
ECCG将共同资助智能充电器的成本组成部分的50%，直到2025年12月，或者直到共同资助批准的充电器数量达到2,000个，以先到者为准，总体上限为每个充电器4,000新加坡元。
LTA规划2025年之前公共住宅区需具备充电条件
陆路交通管理局为了在2025年之前使公共住宅区具备电动汽车（EV）充电条件，已于2022年11月招标，计划在近2000个公共住宅停车场部署多达12,000个电动汽车充电点。
自2023年2月以来，第一批位于特洛克布朗亚和文礼的公共住宅停车场的电动汽车充电点已经投入使用。
总结起来，新加坡的文化信息差与国内对比并不大，做汽车出口信息门槛比出口欧洲要低。其地理位置、消费品味也相对来说更为贴近国内，比如BYD可以击败特斯拉成为销量第一品牌。
加上政策扶持，规划合理，利于国外品牌不断进入新加坡市场成为新玩家一起瓜分蛋糕。
本文为节选，如需完整报告，请扫描下图二维码加入“知识星球”付费查看
参考资料：
[1] 新加坡陆路交通管理局（LTA），www.lta.gov.sg
[2] 新加坡数据统计局（DOS），www.singstat.gov.sg
[1] 东盟汽车联合会（AAF），www.asean-autofed.com
[2] CEIC数据（CEIC Data），www.ceicdata.com
* 投稿、约访、合作，联系邮箱：evcarff.com
- 未完 -
转发此文章+关注【电车出海】
通过扫描下图二维码加入【电车出海知识星球】
即可获取历史所有完整报告&图表&数据。
