新加坡电商现状


今年的新冠肺炎疫情加速了东南亚数字化进程，尤其是新加坡电商的发展。


据权威分析机构iPrice Group透露，同比去年上半年，新加坡电商消费的平均客单价增加了51%。此外，新加坡电商平台的网页浏览量也在今年上半年呈现23%的增长。


从该公司2020年Q2的数据来看，新加坡流量最大的前五个电商分别是：Shopee、Lazada、Qoo10、Amazon和ezbuy。令人略感意外的是，在新加坡开站一年余，看起来“默默无闻”的Amazon，也有不少的流量。



但新加坡电商在今年带来的惊喜还不止这些。在新加坡处于“封城”期间，生鲜杂货线上平台开始变得火爆，涌现出新一批电商玩家；总部位于新加坡的东南亚版“闲鱼”Carousell也在今年9月获得8000万美元融资成准独角兽······


新加坡政府以及新加坡企业发展局（ESG）推出了电子商务促进计划，以帮助中小企业零售商发展拓展线上销售渠道，降低90%的线上开店成本。


新加坡本身拥有东南亚最为成熟的电商市场，如拥有完善的基础设施、富裕的人口、高达84%的互联网普及率等等。在今年突如其来的疫情之下，新加坡的电商环境变得更有吸引力。


进入后疫情时代，来新加坡开展个人电商事业的人或者是想通过第三方平台合作发展电商，都是一种不错的选择。


不过，在正式来新加坡做电商之前，你需要了解新加坡现有的电商玩家。


市场参与玩家


1. 综合电商


Shopee


Shopee成立于2015年，总部在新加坡，是东南亚和台湾地区领航电商平台，业务覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、台湾地区、印度尼西亚、泰国和越南等七个市场，拥有商品种类包括电子消费品、家居、美容保健、母婴、服饰及健身器材等。


Shopee自建物流SLS（Shopee Logistics Services）目前已在东南亚及台湾地区7大站点全面上线。Shopee母公司Sea为首间于纽交所上市的东南亚互联网企业，其2020年Q2的经调整收入达12.9亿美元，较去年同期的增长93.4%。


Lazada


总部设在新加坡的综合性电商平台Lazada主要经营3C电子、家居用品、玩具、时尚服饰、运动器材等产品。


在2016年，阿里投资10亿美元以控股Lazada，2017年投资10亿美元增持其股权至83%。2018年3月，阿里巴巴再追加投资20亿美元。


目前，阿里巴巴集团对Lazada的投资额总计已达到40亿美元。在今年双11前，Lazada搭建立体跨境物流网，通过集货直邮、海外仓备货、国内中心仓发货三种模式，帮助国货商家加速拓销东南亚。


Qoo10


Qoo10成立于2010年，是东南亚地区最成熟的一个本地户B2C平台，在新加坡等5个国家运营了7个购物网站平台。


2015年eBay参与平台投资，2018年4月eBay完全控股Qoo10母公司Giosis，以及Qoo10日本站。Qoo10的一大特色是可以在当地的7-11便利店付款。


此外，据数据分析公司ValueChampion的调查显示，Qoo10是新加坡“最便宜”的电商平台，其电子类、健康类、游戏类和文学类的产品价格比同行电商产品价格低14.23％至28.42％。


Amazon Singapore


去年10月，美国电商巨头亚马逊正式开设新加坡站点，涵盖的品类有十三大类，包括图书与音像制品、电子游戏、消费电子产品、玩具和母婴、以及厨具和家居等。


据iPrice 2020年Q2数据显示，亚马逊新加坡站点的月网页浏览量超300万，跻身前四流量电商平台。而在今年的10月13日至10月14日，亚马逊新加坡站迎来第一个会员日，将推出电子礼物卡和10大新购物类目。


ezbuy


ezbuy成立于2010年，新加坡海外代购鼻祖原名65daigou。


ezbuy是一个主要销售服装、家庭、家居、美容、体育、汽车和电子产品的在线购物平台，面向新加坡、马来西亚、印尼和泰国等市场。它主要以韩国、台湾地区和美国产品为主，并在整个网站推广便宜产品。


在经历淘宝封杀后，ezbuy于2018年被纽约上市公司兰亭集势全面并购。兰亭集势以8555万美元作价收购的100%股权。


Carousell


Carousell是新加坡知名的二手交易平台，被称为东南亚版“闲鱼”，主打移动端，采用C2C 玩法，用户简单编辑商品信息并上传实物图后，就可以在平台上自由交易闲置物品。


今年9月，Carousell完成8000万美元融资，由韩国集团Naver Corp组成的财团投资。本轮融资后，Carousell估值达9亿美元，成为准独角兽。


eBay


eBay是成立于1995年的美国电商，是一个可让全球民众上网买卖物品的线上拍卖及购物网站，面向全球市场，包括新加坡和马来西亚等东南亚国家。


eBay以B2C垂直销售模式为主。主要针对个人客户或小型企业，类似淘宝C店。


Tangs


Tangs是一个自1932年成立的新加坡百货公司，并于2012年前后开始提供线上购物网站。Tangs的电商平台覆盖的品类有时尚服饰、美容美妆、母婴用品、家居生活用品、食品等。


2. 时尚电商


Zalora


Zalora是一个网上时装及美容产品购物平台，成立于2012年，得到了来自TengelmannGroup, Access Industries等投资方的多次投资。


入驻品牌有500多个，在新加坡、印尼、马来西亚、等11个国家设置站点。除了B2C模式的平台，Zalora还推出了C2C平台，专门为一些第三方小商家服务。


Zalora30%订单来自移动端，客户群体70%是女性，30%为男性。


Singsale


Singsale 是新加坡唯一的会员制在线时尚购物网站，会员可以参与并享受高达80%折扣的高端设计师时尚女装、男装、童装及配饰，以及美容和家居用品品牌。


Love，Bonito


2010年，Love，Bonito还只是个博客商店，销售来自曼谷和韩国的进口服装。


近几年，凭借着更符合亚洲人身型的设计、灵巧的社交媒体运营，Love,Bonito线上业务迅速发展，营业收益不断攀升，市场扩展到马来西亚、印尼和柬埔寨等国家。


除了线上业务外，Love,Bonito还积极地在上述各国发展实体店业务，完善销售渠道。今年9月中旬，Love，Bonito重新推出名为Embrace的孕妇装系列。


Reebonz


Reebonz成立于2009年3月，总部位于新加坡，是一个主要销售打折奢侈品的电商网站。除了折扣奢侈品，还有二手奢侈品售卖。网站经营遍布于新加坡，马来西亚，泰国，印尼，文莱，韩国，澳大利亚，新西兰，中国，香港地区，台湾地区。


Reebonz曾获得纪源资本和祥峰资本的投资，并于今年1月和香港高级潮流品牌TWIST合作。


3. 生鲜杂货电商


Redmart


Redmart是新加坡生鲜杂货电商的鼻祖玩家，成立于2011年，并于2016年被Lazada收购。Redmart主导着新加坡的食品生鲜杂货网购市场，拥有自己的食品供应链、仓库和物流，能在两小时内实现交付。


今年疫情期间，RedMart的订单比每周的平均订单高出300%，而购买主食的订单比以往增加了4-10倍，纸制品订单是以往3.5-5倍，而个人护理和家庭清洁用品更是以往的2~6倍。


S-Mart


S-Mart是Shopee旗下的杂货电商平台，相继在新加坡、菲律宾、马来西亚、越南、印尼市场推出，并让消费者享受10%的返现优惠。


FairPrice Online


FairPrice Online是新加坡最大的杂货零售商NTUC Fairprice Co-operative Ltd的电子商务门户。客户可以在FairPrice Online上购买新鲜食品、家庭和婴儿用品等家用产品，可送货到家或用户在方便时领取。


今年9月，FairPrice Online和新加坡企业发展局（ESG）联合推出一项名为YummySG的优惠计划，鼓励新加坡本地食品制造商在FairPrice平台上线上销售产品。


与FairPrice Online相似的还有其他实体超市的线上生鲜杂货平台Cold Storage Online、Sheng Siong online


WEBUY


WEBUY成立于2019年，由东南亚综合电商平台ezbuy联合创始人Vincent Xue创建，是一个以社区团购模式为主，销售生鲜杂货的电商平台。


在WEBUY上的商品平均比超市的价格便宜15%到20%，用户复购率可达80%。


今年2月，WEBUY获得一笔百万美元的新融资，由德国风投Global Founders Capital、德国“克隆大王” Rocket Internet旗下的风投部门以及当地一个家族基金投资。


maonline.sg


今年10月1号上线的生鲜杂货电商，又名海鹲食品电商，以蔬菜、水果、肉类、海产品等食品类商品为主。其背后有中国招商局的支持。


4. 其他生鲜杂货电商


以小程序为主：


有邻超市、嘿！狮城！、QingoSG


以App为主：


ebuymart、德利生鲜商超


以跑腿服务为主：


GrabMart、Pandamart


以有机农产品为主：


Straits Market、Quan Fa Organic、ZENXIN Organic Store、Shiok Farm、Straits Market、SuperNature


以海鲜产品为主：


Kühlbarra、Dish The Fish、Tankfully Fresh、Ah Hua Kelong、9s Seafood、The Sampan Catch、Greenwood Fish Market、Apollo Marine


以肉类为主：


Ryan’s Grocery、Taste Gourmet Market、Classic Deli、Huber’s Butchery


以“盲盒”包装为主（以盒装包装配送，可自行挑选盒中的生鲜品类）：


Avo & Co、The Green Girl 、Queerbeets


以进口生鲜杂货为主，不含激素的食材：


Sasha’s Fine Foods、Open Taste、So France、QB Food、The Fishwives、Little Farms、MoguShop、Purely Fresh、Grammi


符合穆斯林教义的生鲜杂货电商：


Portopantry


线下菜市场的线上网站，出售未经加工的肉鱼禽等：


Market Fresh


5. 团购返现电商


Fave


Fave是东南亚O2O电商平台，前身为团购与折扣平台Groupon。


使用Fave可以在餐厅、咖啡厅、水疗中心、沙龙、健身房、零售店等处享受高达80%的优惠。到目前为止，Fave目前与17,000多家餐饮店和零售商合作。


从今年10月份起，Fave和GrabPay合作，用户不仅可以使用Fave获得现金返还，还可以同时获得Grab积分。


Shopback


ShopBack位于新加坡，创立于2014年，帮助用户在东南亚国家和地区购物时获得优惠和返现，在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、台湾和澳大利亚均已建立业务，月订单超过300万份。


目前，ShopBack拥有2000多家商户合作伙伴，为消费者提供高达30%的现金返还。今年3月，淡马锡领投东南亚最大的返现平台ShopBack 3000万美元资金，这笔资金将用于ShopBack向亚洲的扩张。


但在9月份，ShopBack被爆出存在数据泄露问题，如用户的姓名、联系方式以及银行账号等信息被泄露。


6. 美妆电商


Sephora Singapore


Sephora是一家专业的美容电商，是新加坡在线美容和化妆品零售的佼佼者，于1969年在法国成立，最初是一家专注于化妆品和美容产品的连锁店。从那时起，Sephora就已经成为多国的美容和化妆品领域的电商佼佼者。


Althea


Althea主要面向东南亚市场，主要销售韩国美容类商品，除了与知名美妆品牌，如兰芝、悦诗风吟和伊蒂之屋达成合作之外，Althea同时也帮韩国新兴品牌远销东南亚。


7. 家居生活类电商


IUIGA


IUIGA正式成立于2016年，是新加坡本土的生活类产品自营电商平台，采用ODM模式，简单来说就是网易严选：直接和品牌制造商对接，由制造商设计生产产品，去掉品牌高溢价，将顶级商品平价化。


IUIGA的累计用户数达20多万，线上销售量每月增长15%~20%。今年5月，IUIGA获得约700万美元的A轮融资，将重点关注家具市场。


Courts Singapore


Courts最初来自英国，已成为新加坡和东南亚地区电器、IT、家具的主要零售商，拥有850多家门店，市值达14亿新元，收入达61亿新元。


作为领先的全渠道零售商，Courts还鼓励客户在其官网购买他们的产品，在2012年推出了提供7,000种产品的在线商店，如今已发展到超过17,000个。


HipVan


HipVan有点类似于网店版本的宜家。这家公司创立于2013年1月，此前已从种子期融资140万美元，A轮融资达330万美元。


它们一开始提供数量有限的时尚商品，后来扩展到不限量的各种家装产品。网站的博客Inspirations还提供家居装饰的一些意见。


Forty Two


FortyTwo（前身是BEDS.sg）于2007年9月首次上线，主要销售家具，家居装饰和生活用品。经过十多年的发展，有超过20万名的客户，每月有超过22万名访客。


Castlery


Castlery是一家成立于2013年的新加坡家具电商，为消费者提供款式时尚、价格实惠的各种家具。Castlery坚持O2O模式，既有线下门店和线上网店。


在今年疫情期间，Castlery推出AR移动应用程序，让用户可以通过AR技术更真实地感受产品的尺寸和材质。在购买之前，用户还可以把家具虚拟地放在自家的空间做展示。


目前，Castlery已经扩张到美国和澳大利亚市场。


Horme


Horme号称是新加坡最大的线上家用五金店，与新加坡最大的DIY家用五金仓库合作，为新加坡消费者提供家用五金用具，满足建筑、电气、园艺、家政、管道等用具需求。


8. 母婴电商


Pupsik


Pupsik（俄语中的意思是“婴儿娃娃”）2008年成立于新加坡，最初是一家家庭工作室，提供舒适实用并且价格实惠的婴儿背带（抱婴儿用吊带）。从最初生产高质量的婴儿背带发展到如今的一站式的婴儿护理和育儿产品服务，精心挑选能够满足作为父母需求的产品。


Motherswork


该公司1998年成立于新加坡，希望为处于不同阶段的孩子提供最好的东西，不仅有线下门店，同时也提供在官网的线上购物，与此同时该公司更加注重线下的活动，妈妈们可以给宝宝预约各种活动。


Kiddy Palace


Kiddy Palace最初成立于1992年，同样是针对婴幼儿用品的零售商店，这里的商品通常会有折扣和优惠，目前在新加坡有15个零售店，同时也支持在线购物。


Mothercare


Mothercare是来自英国的一个品牌，在全球设立1100多家门店，在新加坡的分店也是遍地开花，在他们官网一样可以直接选购，并且经常伴有优惠和折扣。


未来发展


Statista数据显示，在新加坡，2021年电子&媒体类电商市场预计13亿美元，占电商总额的26.5%。2021年时尚电商市场预计占电商总额的24.5%。


家具和家居为增长最快品类，2021年家具&家电类电商市场预计占电商总额的15.4%。于今年6月获得700万美元融资的东南亚“网易严选”IUIGA也表示要重点关注家具市场。


除此之外，Shopee和Lazada继续保持强劲的发展劲头；新加坡“闲鱼”Carousell成为准独角兽的消息让人为之振奋；生鲜杂货电商在疫情刺激下呈“井喷”式的发展也让人看到更多的可能。


与此同时，开站一年余的亚马逊新加坡站还未让人看到明显优势；时尚类和母婴类垂直电商的“战绩”也不够耀眼······正反两面，其实都是新加坡电商的机会。


虽然新加坡市场在整个东南亚地区的市场占比不算大，但是该地区电子商务人均消费是东南亚地区在线消费最高的国家，因此“买得起”是新加坡人相对于其他东南亚国家的一大标签。加之疫情影响对电商消费习惯的培养，新加坡电商环境变得更成熟。


由此看来，想要进入东南亚市场不妨可以从新加坡开始。


新加坡消费水平相对较高，因此用户对质量和服务也更敏感，价格肯定是影响消费决定的因素，所以为客户提供更好质量和更优价格的商品以及更高效精准的配送服务的才是其产生忠诚度和愿意持续复购的关键。